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中国华融“引战”募资420亿元 聚焦主业转让金融子公司



中国华融“引战”募资420亿元 聚焦主业转让金融子公司

日前,中国华融“官宣”引进战略投资者(下称“引战”)的重要进展:引入5家战略及财务投资者,合计募集资金不超过420亿元人民币。中国华融同时公告,拟对持有的华融湘江银行40.53%股权、华融金融租赁79.92%股权公开转让,进一步聚焦不良资产处置主业,加速推进机构“瘦身”。

中国华融新闻发言人11月18日在回答记者提问时表示,就公司复牌事项,公司一直和相关监管机构保持沟通,公司将适时向港交所提交复牌申请并及时公告。本次发行后,公司资本充足率可满足监管要求,本次发行对资金和业务、公司治理、市场影响力等方面影响积极。

11月17日,中国华融董事会审议通过《关于中国华融资产管理股份有限公司非公开发行内资股及H股的议案》,公司拟发行内资股约392.16亿股,发行H股约19.61亿股,发行总规模约411.77亿股,募集资金不超过420亿元人民币。

内资股方面,中信集团认购不超过188.24亿股、中保融信基金认购不超过145.10亿股、中国信达(01359.HK)认购不超过39.22亿股、工银投资认购不超过19.61亿股;H股方面,中国人寿(集团)公司,认购不超过19.61亿股。

中国华融新闻发言人表示,本次发行共引入5家战略及财务投资者,较前期公告增加了工银金融资产投资有限公司。其中,中国信达、工银投资本次入股公司为财务性投资。

关于本次非公开发行新股对公司股价的影响,中国华融新闻发言人表示,本次“引战”募资,公司通过特别授权采用向特定对象非公开定向发行股票的方式进行,非二级市场公开增发。从股价看,停牌前公司股价为1.02港元,按照本次发行价格人民币1.02元/股计算,溢价超过20%;从每股净资产看,以截至2020年末数据测算,增发后的公司每股净资产将由人民币0.46元提高至0.75元,增幅超过60%,维护了投资者权益。

“本次发行后,公司资本充足率可满足监管要求。”中国华融新闻发言人表示,在资本补充方面,通过“引战”募资,公司及时补充资本,改善资本监管指标,提升风险抵御能力,进一步夯实了可持续健康发展的基础。

11月17日,中国华融还发布了拟启动华融湘江银行股权转让项目立项、拟启动华融金融租赁股权转让项目立项等公告。

公告显示,根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求,按照财政部国有金融企业股权转让有关规定,中国华融拟将持有的华融湘江银行40.53%股权对外公开转让,拟将持有的华融金融租赁79.92%股权对外公开转让。

中国华融新闻发言人表示,对金融子公司股权转让,公司按照金融企业国有资产股权转让相关规定,以经审计评估后的每股净资产为基础确定首次转让价格,确保国有资产保值增值。同时,在实施相关股权转让过程中,公司将通过公开转让方式引入符合监管要求、有实力、有协同、有市场影响力的投资者,进一步促进金融子公司未来实现更好发展。

“公司转让上述金融子公司股权,对公司主业经营无影响,公司各项业务有序推进。”中国华融新闻发言人进一步表示,未来,公司将立足金融资产管理公司的功能定位,按照回归本源、聚焦主业的既定发展战略,深耕“大不良”,加快不良资产处置主业转型。